Компании NVIDIA и Microsoft анонсировали совместную инициативу, целью которой является оказание поддержки различным предприятиям, реализующим проекты в области ИИ. В рамках сотрудничества программные инструменты NVIDIA AI Enterprise будут интегрированы в среду Microsoft Azure Machine Learning.

Машинное обучение в Azure позволяет специалистам по данным и разработчикам ускорить создание и развертывание высококачественных моделей, а также повысить эффективность управления. С помощью Azure разработчики могут легко масштабировать приложения при сохранении высокого уровня безопасности и при соблюдении политик своей организации в области защиты данных.

Источник изображения: NVIDIA

Партнёры заявляют, что интеграция NVIDIA AI Enterprise и Microsoft Azure Machine Learning создаст надёжную корпоративную платформу, которая позволит клиентам по всему миру быстро разрабатывать и внедрять специализированные приложения, используя более 100 фреймворков и инструментов. Кроме того, клиенты смогут получить доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам NVIDIA для ускорения обучения ИИ-моделей.

Говорится также, что «платформа как услуга» NVIDIA Omniverse Cloud теперь доступна в Microsoft Azure в качестве частного предложения для корпоративных заказчиков. Omniverse Cloud предоставляет предприятиям полнофункциональную облачную среду для проектирования, разработки, развёртывания и управления промышленными приложениями в рамках концепции метавселенной.

Еврокомиссия начала опрос клиентов и конкурентов облачного сервиса Microsoft Azure по поводу возможного злоупотребления софтверным гигантом своим влиянием на рынок для вытеснения с него конкурентов. Как сообщает Bloomberg, у регулирующего органа Европейского Союза вызывает опасение возможное использование Microsoft имеющегося доступа к конфиденциальной бизнес-информации, принадлежащей облачным фирмам, с которыми у неё есть коммерческие отношения, для продвижения своего облачного сервиса.

Поводом к этому стали жалобы на антиконкурентное поведение Microsoft, поступающие от облачных фирм, включая CISPE, отраслевую группу, использующую в своей работе веб-сервисы Amazon. Еврокомиссия попросила компании дать ответы на вопросы до 16 мая, а также предоставить к концу месяца не содержащие конфиденциальную информацию доказательства антиконкурентного поведения Microsoft.

Источник изображения: Microsoft Azure

Не исключено, что после такого опроса может начаться официальное расследование. Это будет совсем некстати для Microsoft, которая предпринимает усиленные попытки убедить регулирующие органы по всему миру одобрить приобретение Activision Blizzard, издателя блокбастера Call of Duty, за $69 млрд. Европейская комиссия в понедельник условно одобрила слияние двух компаний, хотя несколькими неделями ранее антимонопольный орган Великобритании наложил на него вето.

Добавим, что в марте Еврокомиссия уже проводила опрос среди компаний по поводу антиконкурентного поведения Microsoft на облачном рынке в связи с поступившими жалобами от французской фирмы OVH Cloud, итальянской компании Aruba, датской ассоциации облачных вычислений и немецкого поставщика облачных услуг Nextcloud. Какими были его результаты, пока неизвестно.

Microsoft и Oracle изучают возможность аренды серверов друг у друга на случай, если у них вдруг не будет хватать вычислительных мощностей для выполнения ИИ-нагрузок крупных облачных клиентов, пишет DataCenter Dynamics со ссылкой на The Information. Уточняется, что решение по сделке Oracle и Microsoft, которая позволила бы решить проблему нехватки серверов с высокопроизводительными ускорителями, пока не принято.

Компании заключили соглашение о сотрудничестве ещё в 2019 году, чтобы предоставить клиентам возможность совместно выполнять вычисления в их облачных сервисах. Это потребовало создания прямых оптоволоконных каналов между ЦОД Oracle и Microsoft. Сформированная инфраструктура может быть использована для совместного использования серверных мощностей, сообщил ресурсу The Information источник, знакомый с этим вопросом.

Microsoft уже некоторое время работает над собственным ИИ-чипами Athena, а пока вынуждена скупать ускорители NVIDIA, которых, судя по всему, ей уже не хватает. У Oracle тоже достаточно тесные отношения с NVIDIA — последняя выбрала именно облако Oracle Cloud Infrastructure (OCI) для первичного запуска сервиса DGX Cloud. Причём зарабатывает на этом сервисе в первую очередь сама NVIDIA.

Источник изображения: Microsoft

Ранее сообщалось, что Microsoft ограничивала доступ к ИИ-серверам для ряда своих внутренних команд, чтобы отдать ресурсы своим клиентам. Одна из таких компаний — OpenAI, разработавшая ИИ-чат-бот ChatGPT и нейронную сеть Dall-E. Microsoft инвестировала в OpenAI миллиарды долларов, получив взамен эксклюзивную лицензию на предоставление её услуг в облаке Azure. Как сообщают источники, Oracle выясняла, возможна ли перепродажа решений OpenAI напрямую её клиентам по аналогии с тем, как она перепродаёт пакет приложений Microsoft 365.

Компания AMD, по сообщению ресурса The Register, нашла крупного заказчика для DPU (Data Processing Unit) семейства Pensando: им стало облако Microsoft Azure. Доступ к этим специализированным ускорителям теперь предоставляется клиентам по модели «как услуга». Это тем более любопытно, что Microsoft недавно поглотила разработчика DPU Fungible.

О поставках DPU Pensando в интересах Microsoft сообщила президент и исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в ходе оглашения финансовых показателей за I квартал 2023 года. Ускорители применяются в составе недавно анонсированной службы Microsoft Accelerated Connections. Гиперскейлеры зачастую используют DPU, но делают это для поддержания работы собственных сервисов. В случае Azure доступ к таким ускорителям предоставляется сторонним заказчикам.

Источник изображения: AMD

В финансовом отчёте AMD говорится, что выручка по итогам I четверти 2023-го составила $5,35 млрд. Это примерно на 9 % меньше результата годичной давности, равнявшегося $5,89 млрд. Компания понесла чистые убытки в размере $139 млн, или 9 центов в пересчёте на одну ценную бумагу. Для сравнения: в I квартале 2022 года AMD продемонстрировала чистую прибыль на уровне $786 млн, или 56 центов на акцию.

Источник изображения: AMD

Выручка подразделения ЦОД за год практически не изменилась: она составила $1,30 млрд против $1,29 млрд в I четверти 2022-го. При этом операционная прибыль рухнула в годовом исчислении на 65 % — с $427 млн до $148 млн. По направлению встраиваемых систем квартальная выручка за год взлетела на 163 % — с $595 млн до $1,56 млрд. Операционная прибыль в этой группе поднялась на 188 %, достигнув $798 млн.

По словам госпожи Су, AMD ожидает, что спрос на серверы во втором квартале 2023 года «остается смешанным». При этом компания рассматривает в качестве потенциальных областей роста ЦОД-сегмент и рынок встраиваемых систем. Увеличению продаж должно способствовать бурное развитие технологий ИИ. Компания ожидает, что на рынке будут востребованы процессоры Genoa и Bergamo, а также ускорители MI300 и решения Xilinx.

I квартал 2023 года Google Cloud Platform (GCP), облачное подразделение компании Google, входящей в холдинг Alphabet, впервые в истории закончило с прибылью, составившей $191 млн, в то время как годом ранее у него были квартальные убытки в размере $706 млн. Выручка Alphabet от облачных вычислений составила $7,4 млрд, что на $1,6 млрд больше прошлогоднего показателя и незначительно выше по сравнению с $7,32 млрд выручки в IV квартале 2022 года.

Это первая прибыль, опубликованная Google Cloud с тех пор, как компания начала отдельно учитвать облачный доход в общем объёме выручки. Подразделение Google Cloud, первоначально известное как App Engine, был запущено в 2008 году, то есть 15 лет назад. Впрочем, финансовый директор Рут Порат (Ruth Porat) отметил продолжающееся замедление роста расходов клиентов на облачные технологии в связи с неопределённой экономической обстановкой.

Источник изображения: Google

Alphabet также объявил о корректировке предыдущих результатов в связи с изменением способа распределения затрат, в связи с чем уменьшились ранее объявленные убытки. Уточнённые убытки GCP за 2022 год составили: в I квартале — $706 млн вместо ранее объявленных $931 млн; во II квартале — $590 млн вместо $858 млн; в III квартале — $440 млн вместо $699 млн; в IV квартале — $186 млн вместо $480 млн.

В целом выручка Alphabet составила $69,787 млрд (на $1 млрд или 2,6 % больше, чем в I квартале 2022 года), а прибыль — $15,05 млрд (снижение на $1,38 млрд или 8,5 %). Компания сообщила о сокращении амортизационных отчислений на $988 млн в результате изменения предполагаемого срока полезного использования серверов с 4 до 6 лет и части сетевого оборудования с 5 до 6 лет.

«Мы предпринимаем значительные многолетние усилия по экономии средств, например, по улучшению использования машин и поиску более масштабируемых и эффективных способов обучения и обслуживания моделей машинного обучения, — сказал Сундар Пичаи (Sundar Pichai), генеральный директор Alphabet. — Мы делаем наши ЦОД более эффективными, перераспределяя рабочие нагрузки и оборудование там, где серверы используются не полностью. Это важная работа, поскольку мы продолжаем вкладывать значительные средства в инфраструктуру, чтобы реализовать наши многочисленные возможности ИИ».

Источник изображения: Microsoft

У других крупных облачных провайдеров ситуация несколько иная. Так, выручка Microsoft от работы подразделения Intelligent Cloud, включающего Azure, составила в I квартале 2023 года $22,08 млрд, что больше прошлогоднего результата на 16 %. При этом выручка от серверных продуктов и облачных сервисов выросла на 17%, что, как сообщает компания, было обусловлено ростом доходов Azure и других облачных сервисов на 27 %. В предыдущем квартале выручка облачного подразделения Microsoft составила $21,51 млрд.

«Самые передовые в мире модели искусственного интеллекта объединяются с самым универсальным в мире пользовательским интерфейсом — естественным языком — для создания новой эры вычислений, — сказал Сатья Наделла (Satya Nadella), председатель и главный исполнительный директор Microsoft. — В Microsoft Cloud мы являемся предпочтительной платформой, помогающей клиентам получить максимальную отдачу от своих цифровых расходов и внедрять инновации для следующего поколения искусственного интеллекта».

«Сосредоточенная работа наших отделов продаж и партнёров в этой динамичной среде привела к тому, что доход Microsoft Cloud составил $28,5 млрд США, что на 22 % больше по сравнению с прошлым годом», — добавила Эми Худ (Amy Hood), исполнительный вице-президент и финансовый директор Microsoft. Общая выручка Microsoft за отчётный квартал равна $52,9 млрд, что на 7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Операционная прибыль выросла на 10 % до $22,4 млрд, а чистая прибыль составила $18,3 млрд (рост 9 %).

Источник изображения: Oracle

В свою очередь Oracle в отчёте о результатах за III квартал 2023 финансового года, опубликованном в начале марта, сообщила о доходах от облачной инфраструктуры (IaaS) в размере $1,2 млрд, что на 55 % больше, чем в прошлом году. Всего выручка компании за квартал составила $12,4 млрд, что на 18 % больше по сравнению с прошлым годом. Операционная прибыль (GAAP) за третий квартал составила $3,3 млрд. Операционная прибыль (Non-GAAP) достигла $5,2 млрд, превысив прошлогодний показатель на 8 %.

Генеральный директор Oracle Сафра Катц (Safra Catz) заявила: «Значительный квартальный рост прибыли был обусловлен постоянным ростом на 48 % общего дохода от двух наших облачных подразделений, инфраструктуры и приложений. Годовой доход облачного бизнеса Oracle превышает $16 млрд. Наш технически продвинутый и высокодифференцированный инфраструктурный бизнес второго поколения продолжает находиться в фазе быстрого роста — на 65 % в III квартале в постоянной валюте».

Сегодня Microsoft объявила на конференции European Economic Congress в Катовице (Польша) об открытии нового доверенного (trusted) облачного региона, её первого в Центральной и Восточной Европе, расположенного в Польше. Польский облачный регион Microsoft состоит из трёх независимых зон доступности Azure, каждая из которых включает один или несколько ЦОД с независимыми источниками питания, системами охлаждения и сетевыми подключениями.

Как сообщает Microsoft, облачный регион гарантирует самые высокие стандарты безопасности, конфиденциальности и хранения данных в соответствии с нормативными требованиями в стране. Компания отметила, что открытие польского облачного региона отражает растущий спрос на высокопроизводительные вычисления (HPC) и быстрый и надёжный доступ к её облачным сервисам. Microsoft также указала на то, что облако вносит решающий вклад в ускорение цифровизации и развитие цифровых компетенций польских предприятий и экономики страны в целом.

Источник изображения: Microsoft

«Открытие локального региона интегрирует Польшу в глобальную облачную экосистему Microsoft с самыми высокими стандартами безопасности. Мы предоставляем комплексные решения, включая безопасность, соответствие требованиям, идентификацию и управление», — заявила компания. Запуск облачного региона Microsoft в Польше позволит местным компаниям соблюдать Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) и хранить свои цифровые активы в Польше, обеспечивая соблюдение правил хранения и обработки данных.

Цифровизация является ключевым фактором социального и экономического прогресса. Вместе с тем лишь одно из десяти польских предприятий удовлетворено своей цифровой зрелостью. Согласно опросу гендиректоров предприятий в Польше, проведённому PwC в 2023 году, 54 % респондентов считает, что их компании не будут прибыльными в течение 10 лет, если не будут заниматься цифровой трансформацией.

Первым из трёх крупнейших американских облачных провайдеров, начавшим работу в Польше, была Google — в апреле 2021 года она запустила в стране облачный регион, в который, как сообщалось ранее, компания была намерена вложить до $2 млрд.

Спутниковые проекты, позволяющие передавать и обрабатывать солидные объёмы данных, уже давно привлекают внимание гигантов облачных вычислений, включая Amazon, Microsoft и Google, заинтересованных в выходе на рынок космических услуг, пишет DIGITIMES Research.

Согласно классификации DIGITIMES Research, публичные облака сейчас предлагают три типа услуг: базовые облачные сервисы, наземные станции с облачными сервисами и облачные сервисы, основанные на собственной спутниковой сети. Спутниковая экосистема включает сами спутники, наземные станции и приёмники. Спутники используются для выполнения различных задач, включая наблюдение Земли, передачу сигналов и обеспечение связи. Наземные станции отвечают за управление спутниками, передачу и обработку данных, в том числе потоковых.

Amazon, Microsoft и Google уже внедряют доступ к наземным станциям по модели как-услуга (GSaaS). Прямое подключение позволит спутниковым операторам сэкономить на узлах передачи данных и собственной наземной инфраструктуре, а облакам поможет внедрить новые сервисы на границе сети. Однако подход у провайдеров разнится. Например, Google Cloud Platform (GCP) фокусируется на обработке данных и геосервисах, интегрированных с целым рядом облачных услуг. А Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure инвестируют в наземную инфраструктуру, в которой заинтересованы спутниковые компании.

Источник изображения: DIGITIMES

Особняком стоит спутниковый проект Project Kuiper, разрабатываемый собственными силами Amazon с целью снижения TCO и вертикальной интеграции с инфраструктурой AWS. Собственная спутниковая система позволит не только развивать услуги спутниковой широкополосной связи и IoT, но и будет служить основой для комплексных решений, задействуюших ресурсы других подразделений Amazon. Кроме того, компания намерена инвестировать $10 млрд в развитие сети наземных станций. По оценкам DIGITIMES Research, развёртывание экосистемы сопряжено с риском, поэтому Amazon будет осмотрительна.

DIGITIMES Research отмечает, что основное отличие Microsoft Azure от AWS в данном контексте заключается в открытости экосистемы. AWS представляет собой более «закрытую» среду. К тому же AWS сотрудничает с такими стартапами, как Maxar, BlackSky, Capella и D-Orbit, а не с традиционными спутниковыми игроками и операторами наземных станций. Вместе с тем компания сталкивается с большими проблемами при расширении своего рынка из-за конкуренции с существующими спутниковыми компаниями, предоставляя при этом только базовые облачные услуги.

Изображение: Microsoft Azure

В отличие от Amazon, Microsoft имеет платформу и экосистему для подключения к облаку компаний из различных отраслей, и Microsoft готова к сотрудничеству с другими спутниковыми компаниями. Сервис Azure Orbital предлагает обширную экосистему партнёрских возможностей, которая привлекает и SES с Viasat, и SpaceX. DIGITIMES Research предупреждает, что по мере увеличения экосистемы становится всё более сложным поддержание её стабильного роста экосистемы и синергии сотрудничества, и в перспективе Azure Orbital станет серьёзной проблемой для Microsoft.

По оценкам DIGITIMES Research, у AWS самые высокие потенциальные преимущества и риски в области спутниковых систем, в то время как у GCP самые стабильные потенциальные преимущества и самые низкие риски. Azure же занимает промежуточное положение — умеренные риски и умеренные преимущества на рынке.

По всей видимости, в Великобритании вскоре откроют полномасштабное антимонопольное расследованием деятельности Amazon и Microsoft, поскольку британский регулятор в секторе телекоммуникаций Office of Communications (Ofcom) обвинил их облачные сервисы в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке, чтобы помешать добросовестной конкуренции.

Ofcom выразил обеспокоенность действиями американских технологических фирм и сообщил о имеющихся доказательствах того, что пользователи сталкиваются с проблемами при попытке сменить провайдера или воспользоваться услугами нескольких провайдеров. Как сообщает Bloomberg, в октябре прошлого года Ofcom начал расследование деятельности AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Регулятор опасается, что пользуясь своим доминирующим положением, они могут ограничивать инновации и рост рынка облачных сервисов.

Изображение: Microsoft Azure

В настоящее время на долю американских гиперскейлеров приходится ⅘ дохода британского рынка публичных облаков, который, по оценкам Ofcom, составляет £15 млрд ($18,7 млрд). Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure имеют совокупную долю на облачном рынке Великобритании от 60 до 70 %, в то время как у ближайшего конкурента Google доля составляет от 5 до 10 %. В период с 2018 по 2021 год доля остальных облачных провайдеров упала с 30 до 19 %. В Европе в целом доля местных облачных провайдеров под давлением «большой тройки» американских гиперскейлеров за период 2017–2021 гг. сократилась с 27 % до менее чем 16 %.

По мнению Ofcom, такой уровень доминирования на рынке потенциально может затруднить более мелким облачным провайдерам конкуренцию с лидерами рынка, что способствует дальнейшей консолидации доходов и доли рынка у крупных игроков. Ofcom указал на три пункта, вызывающие особую озабоченность: высокие комиссионные сборы, технические ограничения на совместимость между сервисами и гарантированные дисконты.

Источник: Synergy Research Group

Причастные к вопросу компании и другие заинтересованные стороны должны до 17 мая предоставить Ofcom свои предложения. Ofcom готов обратиться в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), чтобы то провело исследование рынка облачной инфраструктуры. «Мы готовы провести исследование рынка в этой области, если Ofcom решит, что это необходимо после завершения процесса консультаций», — заявил представитель CMA.

Следует отметить, что деятельность Microsoft на рынке облачных сервисов уже вызвала вопросы у Еврокомиссии, к которой поступили жалобы французской компании OVH и двух других облачных провайдеров. Предпринятые Microsoft шаги в ответ на жалобы конкурентов в ЕС посчитали недостаточными. Ранее Google уже обвинила Microsoft в неконкурентном поведении на европейском облачном рынке.

Подразделение Google Cloud, входящее в состав холдинга Alphabet, по сообщению Reuters, обвинило Microsoft в антиконкурентных методах ведения облачного бизнеса и раскритиковало предстоящие сделки редмондской корпорации с несколькими европейскими поставщиками облачных услуг.

Вице-президент Google Cloud Амит Завери (Amit Zavery) заявил, что компания уже обратилась в антимонопольные органы Европейского союза с просьбой изучить ситуацию, связанную с деятельностью облачной структуры Microsoft. В Google полагают, что ценовая и лицензионная политики Microsoft ограничивают для клиентов выбор других поставщиков облачных сервисов.

«У Microsoft определённо крайне антиконкурентная позиция в облаке. Они используют своё доминирующее положение в локальном бизнесе, а также в сегментах Office 365 и Windows, чтобы объединить Azure и другие облачные сервисы и усложнить выбор для потребителей», — отметил господин Завери.

Источник изображения: pixabay.com

Вице-президент Google Cloud также подчеркнул, что некоторые сделки, заключённые между Microsoft и более мелкими европейскими поставщиками облачных услуг, приносят пользу только редмондскому гиганту. Амит Завери говорит, что Microsoft создаёт различные условия для разных облачных провайдеров с целью «подкупа тех, кто жалуется».

В ответ Microsoft сослалась на сообщение в блоге, опубликованное в мае прошлого года, в котором её президент Брэд Смит (Brad Smith) заявил, что корпорация «занимает вторую позицию, когда речь идёт об облачных сервисах, с долей чуть более 20 % в общей выручке». Представители корпорации также заявляют, что Microsoft «привержена европейскому облачному сообществу и его успеху».

Ранее у Еврокомиссии уже возникали вопросы в отношении поведения Microsoft на облачном рынке: речь шла о возможной антиконкурентной практике. В ответ на поступившие жалобы корпорация предприняла ряд мер по исправлению ситуации, однако участники рынка назвали их недостаточными. А впоследствии и вовсе выяснилось, что использование продуктов Microsoft в собственном облаке Azure будет по-прежнему выгоднее, нежели в AWS или Google Cloud.

Корпорация Microsoft сообщила о том, что новейшая версия большой языковой ИИ-модели компании OpenAI стала доступна в облачной службе Azure OpenAI Service. Речь идёт о модели GPT-4, которая была официально представлена немногим более недели назад.

Изначально Microsoft объявила об интеграции чат-бота ChatGPT в состав Azure OpenAI Service в начале марта нынешнего года. Тогда говорилось, что заявки на использование наиболее передовых ИИ-моделей, включая Dall-E 2, GPT-3.5 и Codex, подали более 1000 клиентов. Теперь же клиенты могут подать заявку на использование GPT-4. Стоимость услуги составляет от $0,03 до $0,12 за обработку 1 тыс. токенов — элементов, на которые разбивается текст при работе.

Источник изображения: pixabay.com

«Недавно анонсированные новые продукты Bing и Microsoft 365 Copilot уже работают на GPT-4, и теперь компании получат возможность использовать те же базовые расширенные модели для создания собственных приложений с применением службы Azure OpenAI Service», — говорится в публикации Microsoft.

С помощью GPT-4 корпоративные пользователи смогут оптимизировать взаимодействие как внутри компании, так и со своими клиентами. На базе Azure OpenAI Service, например, можно быстро создавать виртуальных помощников. В целом, как утверждается, технологии генеративного ИИ открывают принципиально новые возможности для бизнеса в каждой отрасли.